Erfolgreich als Unternehmer. Abgehakt. Und jetzt als Investor?

 
 
 

Ausgangslage

Markus K.* hat über drei Jahrzehnte seines Berufslebens seiner eigenen Firma gewidmet. Er ist erfolgreich gewesen und steckte den Großteil der Gewinne wieder in sein Unternehmen. Im Laufe der Zeit ist auch sein Privatvermögen gewachsen, und spätestens mit dem Unternehmensverkauf sieht er nun Handlungsbedarf, sich um sein Vermögen gründlich zu kümmern. Durch den Verkauf wurden die Banken auf ihn aufmerksam. Der Ex-Unternehmer tut sich jedoch schwer, sich einen Überblick über die unterschiedlichen Angebote zu verschaffen und Vor- und Nachteile zu unterscheiden.

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Was gemacht wurde

  • Zunächst verschaffen wir dem Kunden einen Status Quo und Überblick zu allen Konten, De-pots, Immobilien und sonstigen Kapitalanlagen.

  • Es wird eine Vermögensstrategie entwickelt, die einerseits sein Ziel berücksichtigt, laufende Geldausschüttungen zu erhalten, und andererseits, einen Teil langfristig für seine Kinder und Enkel auf die Seite zu legen. Außerdem denkt er drüber nach, sich einen Zweitwohnsitz im Süden zuzulegen. Seine Ziele, Ertrags- und Risiko-Eckdaten werden in detaillierten Anlagerichtlinien festgehalten.

  • Es findet eine Ausschreibung unter diversen Banken, Vermögensverwaltern und Immobilien-Anbietern statt, mit den Vorgaben aus der gemeinsam entwickelten Vermögensstrategie. Deren Ergebnisse werden verglichen und analysiert und erleichtern dem Kunden die finale Entscheidung.

  • Bei der ausgesuchten Vermögensverwaltung muss er sich um nichts weiteres mehr kümmern. Für seinen Zweitwohnsitz bekommt er eine Auswahl an geeigneten Ferienimmobilien.

  • Darüber hinaus können durch die Ausschreibung und die Nachverhandlung durch GELDBLICK die Kosten um ein Drittel unter dem Marktüblichen gedrückt werden.

  • Dank der laufenden Kontrolle seines Vermögens durch GELDBLICK kann sich Markus heute auch wieder neuen Projekten widmen.

 
 
Testimonials-Markus
Dank GELDBLICK mit ihrer Strategie und Ausschreibung bin ich jetzt beruhigt und kann mich meiner Familie, der gewonnenen Freizeit und neuen Aufgaben widmen.
— Markus K. (*Name geändert)
 
 
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  • Vermögensplan für Finanzvermögen von EUR 5 Mio. erstellt

  • Angebote von 8 Privatbanken und Vermögensverwaltern sowie drei Immobilien-Anbietern eingeholt und verglichen

  • Vermögen über mehrere Anlageklassen strukturiert und gestreut, mit deutlich verbessertem Risiko/Ertragsverhältnis

  • Kosten um mehr als 50% unter Marktschnitt verhandelt, damit Kosten von rund EUR 35.000,- pro Jahr eingespart

  • Vermögen bzgl. Ertrag und Kosten laufend kontrolliert, Ergebnisse und Vermögensübersicht in halbjährlichem Bericht zusammengefasst

 
 
GELDBLICK