Preise

 

Basis unserer Preisgestaltung

Unsere Prinzipien

  1. Sie erhalten mit unseren Services einen echten Mehrwert, der sich im Regelfall auch finanziell eindeutig bezahlt macht.

  2. Wir agieren ausschließlich in Ihrem Interesse, weil wir ausschließlich von Ihnen bezahlt werden und wir keine sonst üblichen Provisionen von Banken / Finanzunternehmen erhalten.

  3. Bei uns erhalten Sie einen umfassenden Service, der Ihr ganzes Finanzleben abdeckt, und nicht nur einen ausgewählten Teilbereich.

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Preis-Erläuterungen

  • Die Preise werden in % des Vermögens kalkuliert. Nicht angerechnet werden dabei Firmenbeteiligungen, Immobilien-Objekte und sonstige Sachwerte.

  • Die Leistungspakete sind einzeln oder in Kombination buchbar. Sie bezahlen nur für den Service, den Sie nutzen, also modular für das jeweilige Service-Paket.

  • Mehrere gebuchte Services werden zeitlich nacheinander erbracht und abgerechnet, in der Reihenfolge: 1. Strategie, 2. Vergleich, 3. Betreuung/Kontrolle.

  • Die Preise sind nach der Höhe des anrechenbaren Vermögens gestaffelt und inklusive Umsatzsteuer angegeben.

 
 
 

Paket BETREUUNG / KONTROLLE

ab 0,15% inkl. USt

Vermögens-Kontrolle

* Wertentwicklung im Vergleich

* Kosten- und Risiko-Kontrolle

* Überwachung Anlagerichtlinien

Vermögens-Übersicht

* Konsolidierter Jahresbericht über Gesamtvermögen

* Zugang zu Berichtstool „wealthpilot“ (Web, App)

* Halbjährliche Berichtsfrequenz

Investments

* Laufende Investment-Möglichkeiten

* Unterstützung Investment-Transaktion

* Mitgliedschaft im GELDBLICK-Club

Laufzeit: 1 Jahr

 

Basispaket “Vermögensbetreuung”

Diese laufende Betreuung Ihres Vermögens ist die Basis unseres Leistungsangebotes. Es stellt sicher, dass Ihr Vermögen dauerhaft und nachhaltig optimiert wird: Halbjährlich informiert Sie ein umfassender Vermögensbericht über die Entwicklung, Kosten und Leistungen Ihrer Geldanlagen - objektiv von uns für Sie analysiert und verglichen. Und zwischendurch haben Sie mit unserer "wealthpilot" App den Überblick über Ihr Vermögen. Außerdem werden Sie mit laufenden Geld-Tipps und Anlage-Empfehlungen versorgt.

Mehr Details zu den Leistungen finden Sie hier:

Vermögensübersicht >

Vermögenskontolle >

Investments >

 
 
 

Paket STRATEGIE

ab 0,15 % pro Jahr inkl. USt

Finanzanalyse

* Analyse der Klienten-Vorgaben und Anlageziele

* Analyse des Vermögens auf Struktur, Risiko und Kosten

* Berücksichtigung formulierter Restriktionen

Anlagestrategie

* Integrierte Betrachtung der verschiedenen Zielsetzungen sowie der Anlagestruktur

* Erarbeitung einer strategischen Vermögensaufteilung für den Anlagezeitraum

* Erarbeitung eines Zeitplanes für die Umsetzung der strategischen Vermögensaufteilung

Leistungszeitraum: 2-4 Wochen

Details Vermögens-STRATEGIE

 

Paket VERGLEICH

ab 0,15 % pro Jahr inkl. USt

Ausschreibung

* Ausschreibung Vermögensmandat auf Basis der Anlageziele, Präferenzen und Restriktionen

* Durchführung Ausschreibungsverfahrens („Beauty Contest“) bei Privatbanken und Vermögensverwaltern

* Vergleich einlangender Vorschläge und Konditionen und abschließende Beurteilung und Empfehlung

Verhandlung

* Nachverhandlung der Leistungen und Konditionen bei den favorisierten Angeboten

* Unterstützung bei Anbieter-Wechsel bei Übertragung von Konten und Depots

Leistungszeitraum: 2-3 Monate Details Vermögens-VERGLEICH

 
 

 

Preis-Staffel

gilt nach Höhe des Vermögens für alle oben genannten Service-Pakete

 

bis 1 Mio. €

0,45 %

bis 5 Mio. €

0,35 %

bis 10 Mio. €

0,25 %

ab 10 Mio. €

0,15 %

 

 

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