Preise

Hier finden Sie für die persönliche Beratung Preise und Leistungen im Detail.

Und die Links zu unseren Gratis-Services.

 
 

Vermögens-Betreuung

€ 2.400,- pro Jahr inkl. USt

Vermögensanalyse, jährlich durchgeführt

Vermögensübersicht

Exklusiv-Investments

Angebotsvergleich

Bank-Wechsel*

Vermögens-Analyse

€ 1.800,- einmalig inkl. USt

Vermögensanalyse, einmalig durchgeführt

Angebotsvergleich

Bank-Wechsel*

Details Vermögensanalyse

Angebots-Vergleich Banken

€ 0,- *

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Leistungsverzeichnis

 
 

VERMÖGENSANALYSE

  • Anlage-Struktur

  • Check Wertentwicklung

  • Risikoprofil

  • Überprüfung Gebühren/Kosten

  • Abgleich Anlageziele

  • Umfangreiche Dokumentation

  • Anlageempfehlung

  • bei “Vermögens-Betreuung”: jährliche Analyse

VERMÖGENSÜBERSICHT

  • Zugang zu "wealthpilot"-Webtool (alle Browser)

  • regelmäßige Vermögensberichte

  • Mobile iOS-App verfügbar

  • bei “Vermögens-Betreuung”: Dateneingabe inkludiert

 

EXKLUSIV-INVESTMENTS

  • Lieferung laufender Investmentmöglichkeiten

  • Unterstützung bei An/Verkauf der Investments*

ANGEBOTSVERGLEICH

  • Vergleich Geldanlage und Konditionen zwischen Banken

  • Unterstützung bei Banksuche und (diskreten) Anfragen

  • Bankwechsel-Service von alter zu neuer Bank*


* Bezeichnete Leistungen werden unseren Kunden nicht angelastet. Diesen Aufwand verrechnen wir als Honorar an unsere Finanzpartner weiter. Durch die einheitlich gestalteten Honorare je Leistung wird kein Finanzpartner gegenüber anderen bevorzugt und somit ein möglicher Interessenkonflikt ausgeschaltet.

** Sonderleistungen wie aufwändigere Immobilien-Deals, Unternehmensberatungen vereinbaren wir gesondert im Einvernehmen mit Ihnen.

 

 

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