Mit dem kostenlosen

Vermögens-Quickcheck

erhalten Sie eine schnelle Experten-einschätzung zu Ihrer Geldanlage

  • Ist Ihr Vermögen wirklich breit diversifiziert?

  • Ist Ihre Geldanlage auf Ihre persönlichen Ziele ausgerichtet?

  • Sind die Kosten und Risiken in Ihrem Portfolio transparent?

 
 
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Unsere Beratung: Persönlich & individuell.

 

Sie finden hier unsere Leistungen beschrieben. Klicken Sie auf eines der Symbole oder sehen Sie unser Video dazu.

 
 
 
 

Sehen Sie unser Video “Unsere Services” (1:45min)

 
 

Vermögensanalyse

Bei der Vermögensanalyse sehen wir uns Ihre individuelle Geldanlage im Detail an und bieten Ihnen dabei die Leistungen wie dargestellt an.

 

Anlagemix & Kosten

1. SCHRITT

Wir überprüfen, wie sich Ihre Kapitalanlagen zusammensetzen, wie sie strukturiert sind und welche (verdeckten) Gebühren und Kosten Sie derzeit haben.

Risiko & Performance

2. SCHRITT

Wir checken das Risikoprofil und vergleichen die Wertentwicklung mit der Markt-Performance sowie ähnlichen Anleger-Depots. Damit bekommen Sie ein Gefühl, wie gut Ihre aktuelle Veranlagung ist.

Anlageziele

3. SCHRITT

Im nächsten Schritt prüfen wir, wie Ihre Geldanlage zu Ihren Zielen passt. Aus einer kurz-, mittel- und langfristigen Perspektive.

Anlage-Empfehlung

4. SCHRITT

Wir erarbeiten auf Basis der genannten Analysen und Ihrer Anlageziele eine individuelle Geldanlage-Strategie. Diese Strategie enthält konkrete Empfehlungen für die Anlageklassen, für eine Kostenoptimierung und auch für einzelne Investment-Möglichkeiten.

 
 
 
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Online-Tool

Vermögensüberblick

 

Sie haben Konten und Depots bei verschiedenen Banken und möchten sich einen gesamthaften Überblick über den Bestand, die Entwicklung und Zahlungsflüsse verschaffen? Unser wealthpilot-Tool lässt Sie Ihr gesamtes Vermögen smart jederzeit online und mobil überblicken und so Ihre Geldanlage Bank-übergreifend vergleichen. Auch als iOS-App verfügbar.

 
 
 
 
 
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Angebotsvergleich & Bank-Wechsel

Viele sind mit Ihrer Bank oder ihrem Berater nicht zufrieden, scheuen aber einen Wechsel. Wir unterstützen Sie dabei. Beim Angebotsvergleich holen wir für Sie diskret Angebote anderer Banken ein. Wir sehen uns diese Angebote dann genau auf Qualität des Vorschlags an und vergleichen sie für Sie. Auf Ihren Wunsch verhandeln wir die Angebote nach und unterstützen Sie voll bei einem Kontakt oder Wechsel von Ihrer alten zur neuen Bank.

 
 

Diskret, anonym und kostenlos

Online-Tools für Ihre optimierte Geldanlage

 
 
 
 

Exklusiv-Investments

 

Bei uns erhalten Sie eine gesamtheitliche Vermögensstrategie mit allen wichtigen Anlageklassen, um Ihre Geldanlage möglichst breit zu diversifizieren.

  • Über klassische Bank-Geldanlage wie Wertpapiere hinausgehend

  • Bevorzugte Konditionen für Kunden von Finvest

  • Unterstützung und Vermittlung bei An- und Verkauf der Instrumente

 
 
 
 

Lieber ein persönliches Gespräch?

 
 
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