Lösungen für

Vermögen

von Familien, Stiftungen und Privatiers

“Als Branchen-Insider sehe ich oft, dass Vermögen meist nicht optimal angelegt ist, weil zu wenig verglichen, zu wenig breit gestreut oder zu teuer angelegt wird.

Vermögen zu bewahren bedeutet einerseits den Überblick zu behalten. Andererseits passende Banken, Vermögensverwalter und Finanzanbieter zu finden, sie zu vergleichen und Ihnen genau auf die Finger zu schauen.

Für vermögende Anleger finden wir die besten Spezialisten für jede Kapitalanlage - objektiv und unabhängig. Für mehr Transparenz und Ergebnis Ihrer Vermögensanlagen.”

Dr. Andreas Bonschak, LL.M.

Unser Wealth Office unterstützt Sie bei allen Anlageklassen, den Überblick zu bewahren und die richtigen Anbieter zu finden - objektiv und unabhängig.

Anlageklassen

Dienstleistungen

Wealth Office

für Familien & Stiftungen

Wo finden Sie eine unabhängige Beratung ohne Bindung an Produkte oder Banken? Mit GELDBLICK und unserem Kooperationspartner ZWEI WEALTH schaffen wir mehr Transparenz für Ihr Familien- oder Stiftungsvermögen. Dafür suchen wir für Sie die besten Anbieter in jeder Anlageklasse und schauen diesen mit umfassender Kontrolle genau auf die Finger.

Mit diesen Leistungen können wir Ihnen ua. weiterhelfen:

Portfolio-Vergleich / -Benchmarking von Renditen, Risiken, Kosten und Strategien
Internationales Banken- und Manager-Rating von über 400 Banken und Vermögensverwaltern
Ausschreibungen (siehe unten)

Ausschreibungen

Hier laden wir mehrere Anbieter ein, ein Angebot für Ihre Vermögensanlage in Wertpapieren, Immobilien oder anderen Anlageklassen zu machen. Und vergleichen diese für Sie hinsichtlich Rendite, Risiko und Kosten. Überzeugt Sie ein Angebot im Vergleich und persönlichen Eindruck, unterstützen wir Sie in der Umsetzung - was Ihnen schlankere Kosten & bessere Ertragsaussichten bringt.

Wir können die Ausschreibung national abhalten, oder in Kooperation mit unserem Partner ZWEI in Zürich sogar international - mit über 400 Banken und Vermögensverwaltern in 5 verschiedenen Finanzzentren (Genf, Zürich, London, Mailand, Singapore).

Auslandsvermögen

in Schweiz / Liechtenstein / Österreich

Vermögen gut diversifizieren bedeutet auch eine breite geografische Aufteilung. Viele Anleger bringen deshalb einen Teil ihres Kapitals ins sichere Ausland. Wir unterstützen auch Sie dabei, wenn Sie in der Schweiz oder in Liechtenstein anlegen möchten - bei der Suche nach Privatbanken und Anbietern, bei Angebots-Ausschreibungen sowie bei der Umsetzung und sicheren Transfer Ihres Kapitals.

Anbieter-Übersicht

Immobilien-Investments

Immobilien sind für Vermögende die bedeutendste Anlageklasse. Wir kümmern uns mit einer Top-Servicequalität für Sie um den diskreten und professionellen An/-Verkauf Ihres Immobilien-Investments oder gern auch Ihrer privaten Immobilie.

Immobilien

Kundenfälle

Ausschreibung

KUNDENBEISPIEL

Eine Unternehmerfamilie hatte Konten und Depots bei einer regionalen Bank. Durch eine Ausschreibung unter mehreren Privatbanken konnte sie die Wertpapier-Anlagen strukturell optimieren und gleichzeitig die Kosten um einen 5-stelligen Betrag pro Jahr senken.

ERREICHTES ZIEL: Portfolio- und Kosten-Optimierung

Anlage-Immobilien

KUNDENBEISPIEL

Für eine Stiftung wurde der Ankauf von Wohnimmobilien als Kapitalanlage unter mehreren Immobilienfirmen und -Maklern ausgeschrieben. Das letztlich angekaufte Portfolio von 10 Anlagewohnungen war breit über verschiedene Lagen, Größen, Ausstattungen und Städte gestreut. Das Ertragspotenzial sämtlicher Objekte des Kunden wurde in der Folge analysiert und optimiert.

ERREICHTES ZIEL: Immobilien-Investment mit verbesserter Gesamt-Rendite

Gold Investment

KUNDENBEISPIEL

Ein privater Investor suchte Möglichkeiten, im nahen Ausland seinen Goldbestand aufzustocken und sicher zu verwahren. Via GELDBLICK fand er einen sicheren Anbieter in Liechtenstein und erhielt sogar einen Preisabschlag für die Verwahr-Kosten.

ERREICHTES ZIEL: kostenoptimierte Gold-Investition und -Lagerung

In Schweiz / Liechtenstein anlegen

KUNDENBEISPIEL

Eine Familie beabsichtigte einen Teil ihres Vermögens in eine treuhändige Vermögens-Verwaltung in Schweizer Franken einzubringen. Das grenz-überschreitende Mandat wurde über mehrere Banken in der Schweiz und Liechtenstein ausgeschrieben. Die Kunden entschieden sich für Vermögensverwaltungen und Goldanlagen bei zwei Liechtensteiner Banken.

ERREICHTES ZIEL: Sichere Auslands-Geldanlage

Vermögens-Controlling

KUNDENBEISPIEL

Ein institutioneller Kunde hatte mehrere Vermögens-Manager, aber keinen guten Überblick und Vergleich zur Wertentwicklung, Struktur und Kostenbelastung seiner Kapitalanlagen. Für den Kunden wurde ein Quartals-Vermögensbericht aufgesetzt. Durch den Vergleich tauschte der Kunde in der Folge seine Vermögens-Manager teilweise aus und senkte zudem die Kosten seines Portfolios.

ERREICHTES ZIEL: Portfolio- und Kosten-Optimierung